๐Ÿ‘‰ Bagaimana Membuat Invois untuk Pelanggan Menggunakan WordPress

Bagaimana Memantau Aktiviti Pengguna di WordPress

Mencipta dan menghantar invois adalah satu tugas penting tetapi sukar bagi kebanyakan freelancers dan perniagaan kecil. Daripada membuat invois secara manual menggunakan templat, anda boleh menyimpan banyak masa menggunakan alat yang betul. Dalam artikel ini, kami akan menunjukkan kepada anda cara membuat invois untuk pelanggan menggunakan WordPress.

Walaupun ada plugin WordPress untuk invois, kami mengesyorkan menggunakan penyelesaian yang lebih intuitif yang disebut Freshbooks. Ini sebabnya kami akan berkongsi dua kaedah untuk membuat invois. FreshBooks dan WP-Invois.

Kaedah 1: Menggunakan Buku Segar

Alat perakaunan yang paling mudah dan paling profesional untuk freelancer dan profesional adalah Freshbooks. Ia merupakan alat perakaunan yang direka untuk bukan akauntan, dan ia sesuai untuk profesional WordPress.

Terdapat percubaan 30 hari percuma untuk apa-apa ciri yang dibayar, dan mereka juga mempunyai rancangan selama-lamanya.

Mendaftar sangat mudah, dan anda tidak perlu memasukkan butiran kad kredit anda untuk perbicaraan. Setelah pendaftaran, anda akan mendarat di papan pemuka yang mudah seperti ini:

Mencipta Invois Pertama Anda di Freshbooks

Mencipta dan menghantar invois dengan Freshbooks adalah mudah. Cukup klik pada butang Baru dan pilih Invois dari menu lungsur turun.

Jika anda belum menambah alamat perniagaan anda, maka Freshbooks akan meminta alamat perniagaan anda yang akan muncul pada invois anda.

Penyihir invois juga akan menanyakan apa yang anda tagkan pelanggan anda? Anda boleh memilih waktu, item, atau kedua-duanya bergantung kepada perkhidmatan atau produk yang anda berikan kepada pelanggan anda.

Pada skrin seterusnya, anda perlu memberikan maklumat pelanggan. Buku-buku baharu akan menyimpan maklumat ini, dan anda boleh menggunakannya kemudian bila-bila masa anda perlu menghantar invois kepada klien tersebut.

Selepas menyimpan butiran pelanggan anda, anda boleh menatal ke bawah untuk memasukkan tugas dan item, kadar, dan jumlah yang perlu dibayar. Anda boleh menambah beberapa baris untuk setiap item atau tugas bersama dengan nota tambahan, terma dan syarat.

Sebaik sahaja anda berpuas hati dengan invois, anda boleh menyimpannya sebagai draf, atau hantar dengan serta-merta melalui e-mel. Anda juga boleh menghantar invois melalui surat siput.

Itu mudah, bukan?

Menambah Kaedah Pembayaran dalam FreshBooks

Buku baru membolehkan anda menerima pembayaran dalam talian dari pelanggan. Ia menyokong PayPal dan Stripe secara lalai, dan anda boleh mendayakan gateway pembayaran lain yang popular. Sekiranya anda perlu membuat bayaran persediaan, anda perlu mengklik pada Tetapan di bahagian atas menu dan klik tab Terima Kad Kredit.

Aktifkan kaedah pembayaran yang anda ingin gunakan dan jawab beberapa soalan mudah untuk butiran akaun anda. Itu sahaja, pelanggan anda kini boleh membayar anda dalam talian apabila mereka menerima invois daripada anda.

Masa dan Perbelanjaan Penjejakan dengan FreshBooks

FreshBooks membolehkan anda mengurus dan menjejak perbelanjaan anda. Cukup klik tab perbelanjaan untuk memulakan.

Buku baharu boleh mengimport perbelanjaan anda daripada lebih daripada 13000 institusi kewangan. Anda boleh dengan mudah menyambungkannya ke akaun bank dan kad kredit anda. Anda juga boleh menambah perbelanjaan secara manual, dan menyimpan resit dengan hanya mengambil gambar dari telefon anda.

Jika anda bekerja pada setiap jam, maka setiap saat kerja anda harus dibilkan kepada pelanggan. Buku baru dilengkapi dengan alat penjejakan masa terbina dalam. Cuma klik pada tab Penjejakan Masa untuk bermula.

Apa yang perlu anda lakukan ialah memasukkan butiran projek dan log jam anda. Anda juga boleh melancarkan pelacak masa dengan mengklik pada butang Mula Pemasa.

Kaedah 2: Menggunakan Plugin WordPress

Cara lain untuk mengendalikan invois adalah dengan menggunakan plugin WP-Invois. Dengan cara ini laman web WordPress anda menjadi hab invois dan pembayaran anda.

Perkara pertama yang perlu anda lakukan adalah memasang dan mengaktifkan plugin WP-Invois. Setelah pengaktifan, plugin tersebut akan menambah item menu 'Invois' baru dalam admin WordPress anda. Anda perlu melawat Tetapan Invois » untuk mengkonfigurasi pemalam.

Pertama, anda perlu memasukkan nama perniagaan anda kerana anda mahu muncul pada invois. Seterusnya, anda perlu memilih halaman untuk memaparkan invois. Kami mengesyorkan anda membuat halaman WordPress baru yang bertajuk Invois dan pilih halaman di sini. Halaman ini akan digunakan untuk memaparkan invois anda.

WP-Invois datang dengan beberapa pilihan pembayaran (lihat senarai 5 pilihan PayPal kami untuk mendapatkan freelancer untuk mengumpulkan pembayaran di WordPress. Anda perlu memilih sistem pembayaran lalai dari Stripe, 2CheckOut, PayPal, Credit Card, atau gateway pembayaran Interkassa. membolehkan atau melumpuhkan gerbang pembayaran dan membenarkan pengguna anda memilih kaedah pembayaran pilihan mereka.

Apabila anda memilih kaedah pembayaran, anda akan melihat tab baharu di bawah tetapan untuk mengkonfigurasi gerbang pembayaran tertentu itu. Setiap gerbang pembayaran mempunyai tetapan yang berbeza yang perlu anda konfigurasikan dengan log masuk ke akaun anda di gerbang itu dan mendapatkan kunci API anda.

Selepas mengkonfigurasi gerbang pembayaran anda, klik pada Simpan Semua Tetapan butang untuk menyimpan perubahan anda.

Membuat Invois Baru

Untuk membuat dan menghantar invois baru kepada pelanggan, hanya pergi ke Invois »Tambah Baru. Anda akan diminta untuk memberikan alamat e-mel klien.

Setelah memasukkan alamat e-mel, plugin akan memuatkan skrin Penyunting Invois. Anda akan melihat kotak meta yang berbeza pada skrin edit bersama dengan kotak Tajuk dan Pos Editor biasa. Hanya di bawah kotak editor pos, anda akan melihat metabolo untuk menambah item yang anda masukkan dalam invois ini.

Masukkan item, kuantiti dan harga. Plugin akan mengira jumlah keseluruhan dan akan memaparkannya sebagai baki. Anda boleh mengklik pada pautan penerangan turunan untuk menambah keterangan untuk item dalam senarai. Anda juga boleh mengklik pada 'Tambah Diskaun ' butang untuk menolak jumlah potongan berdasarkan peratusan atau jumlah tetap.

Di bawah kotak item invois, anda akan melihat kotak gerbang pembayaran.Ini akan menunjukkan pembayaran lalai anda dan semua kaedah pembayaran yang telah anda aktifkan di tapak anda. Anda boleh menukar tetapan ini untuk invois jika anda mahu, atau anda boleh meninggalkannya untuk menggunakan pilihan lalai yang anda tetapkan dalam tetapan pemalam.

Di sebelah kanan anda, anda akan melihat metabox maklumat pengguna. Ia akan menunjukkan alamat e-mel klien. Anda boleh mengisi maklumat lain. Sekiranya anda tidak mempunyai semua maklumat, anda boleh membiarkannya kosong dan pelanggan boleh mengisi apabila membuat pembayaran.

Dalam metabox penerbitan, terdapat pilihan untuk menerbitkan invois ini sebagai sebut harga, membenarkan pembayaran separa, atau menjadikannya tagihan yang berulang. Mengklik pada Togol Advance pautan akan membolehkan anda menambah tarikh akhir untuk invois dan masukkan maklumat cukai.

Selepas menerbitkan invois, pelanggan anda akan menerima pemberitahuan e-mel dengan pautan ke halaman invois di laman WordPress anda. Jika pelanggan anda tidak mendapat pemberitahuan e-mel, maka anda harus melihat panduan kami tentang bagaimana untuk memperbaiki WordPress tidak menghantar isu e-mel. Akan melihat invois, dengan pautan untuk mencetak versi PDF sebelum membuat pembayaran. Pelanggan juga boleh menukar maklumat peribadi mereka pada halaman.

Melihat Invois dan Laporan

Semua invois yang anda buat boleh diakses dari Invois »Lihat Semua. Anda boleh menyusun dan menapis invois anda menggunakan menu di sebelah kanan anda.

Untuk mendapatkan pandangan mata tentang pendapatan dan invois anda, anda perlu melawat Invois »Laporan. Di sana anda akan dapat melihat graf dan carta untuk semua invois.

Tunas Halus Invois, E-mel, dan Pembayaran Anda

Halaman tetapan untuk invois akan berubah selepas anda menyimpan tetapan awal anda. Sekarang jika anda melawat Tetapan Invois », anda akan dapat melihat banyak pilihan lain yang boleh anda konfigurasikan. Contohnya, anda boleh tweak template e-mel, membuat templat berbilang, menambah item baris yang membolehkan anda dengan cepat menambah item ke dalam invois. Anda juga boleh mengimport / mengeksport data invois anda ke dalam fail XML.

Kebaikan dan Kekurangan WP-Invois dan Buku Segar

Menggunakan WP-Invois, anda mendapat plugin percuma yang sesuai terus ke laman web anda. Anda tidak perlu bergantung pada perkhidmatan pihak ketiga untuk mengurus pelanggan dan pembayaran anda. Anda boleh menyediakan sandaran WordPress automatik pada penyimpanan awan untuk memastikan data anda selamat.

Sebaliknya, FreshBooks digunakan oleh ribuan profesional. Data anda disimpan di awan, dan anda tidak perlu risau tentang sandaran atau keselamatan. Lebih penting lagi bukan hanya perisian invois, ia merupakan penyelesaian perakaunan yang sepenuhnya untuk bukan akauntan. Anda boleh mengesan perbelanjaan, menyambungkan akaun bank, menerima pembayaran dalam talian, dan sebagainya. Selain itu, setiap hari FreshBooks menyambungkan lebih banyak perkhidmatan dan menjadi lebih kuat dan mudah digunakan.

Itu sahaja, kami berharap artikel ini membantu anda membuat invois untuk pelanggan menggunakan WordPress. Anda juga mungkin ingin melengkapkan tutorial kami tentang cara menambah testimoni pelanggan berputar di WordPress.

Sekiranya anda menyukai artikel ini, sila melanggan tutorial video YouTube kami untuk tutorial video WordPress. Anda juga boleh mencari kami di Twitter dan Google+.

Tonton video itu: Memanggil Semua Kereta: Jenayah v. Masa / Satu Baik Baik Sah Lain / Hang Me Please

Like this post? Please share to your friends:
Tinggalkan Balasan

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: